Services

 Este servicio consta de 4 fases, con una duración promedio de 2-3 meses: 

FASE 1 

Cuestionario sobre la posición financiera familiar y objetivos vitales (desde la Jubilación, educación de los hijos, compra de una segunda vivienda, etc). 

FASE 2 

Con la información recabada se construye un presupuesto y un estudio de viabilidad de cada objetivo. 

FASE 3 

Se presenta una propuesta de actuación para cada objetivo y un esquema de prioridades para discusión con el cliente. 

FASE 4 

Se entrega el informe personalizado dónde se detalla la planificación sin recomendaciones. 

Cobramos un precio cerrado por Planificación. Desconfiamos del asesoramiento gratuito. Suele salir muy caro. En Zen Capital cobramos un precio cerrado para poder emitir una opinión sincera y sin condicionantes. Una vez realizada la planificación, puede o no otorgarnos un mandato para asesorarle en la gestión de su patrimonio. 

Financial planning

It consists of 4 phases, with an average duration of 2-3 months:

PHASE 1:

Questionnaire on the family financial position and life goals (from retirement, education of children, purchase of a second home, etc.).

PHASE 2:

With the information gathered, a budget and a feasibility study of each objective are constructed.

PHASE 3:

A proposal for action is presented for each objective and a scheme of priorities for discussion with the client.

PHASE 4:

The customised report is handed over where the planning is detailed without recommendations.

Team

Zen Capital is constantly searching for talent for its projects. We believe that honesty, teamwork and a shared goal of excellence form the ideal environment for individual development and collective success.

Asesoramiento en inversiones

 

 Este servicio consta de 4 fases, con una duración promedio de 2-3 meses: 

FASE 1 

Cuestionario sobre la posición financiera familiar y objetivos vitales (desde la Jubilación, educación de los hijos, compra de una segunda vivienda, etc). 

FASE 2 

Con la información recabada se construye un presupuesto y un estudio de viabilidad de cada objetivo. 

FASE 3 

Se presenta una propuesta de actuación para cada objetivo y un esquema de prioridades para discusión con el cliente. 

FASE 4 

Se entrega el informe personalizado dónde se detalla la planificación sin recomendaciones. 

Cobramos un precio cerrado por Planificación. Desconfiamos del asesoramiento gratuito. Suele salir muy caro. En Zen Capital cobramos un precio cerrado para poder emitir una opinión sincera y sin condicionantes. Una vez realizada la planificación, puede o no otorgarnos un mandato para asesorarle en la gestión de su patrimonio. 

Zen Capital

Private Area

If you are not yet a Zen-Capital client, contact our consultants to set up an access to the client area.

Área privada

Si aún no eres cliente de Zen-Capital, contacta con nuestros asesores para poder configurarte un acceso al área de cliente.